Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух противников. Марте предстоит решительный выбор – принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.