В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — его попутчиками оказываются люди со странными, почти сверхъестественными умениями. Эта случайная дорожная беседа навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку герой оказывается в водовороте большой политики. Рядом с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит пройти через серьёзные испытания. Их ждёт жестокая борьба, от исхода которой зависит судьба всей страны.
